來(lái)源:中國(guó)合成樹脂網(wǎng) 2022-03-17 10:02:55
一、尼龍66產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1、產(chǎn)量
就我國(guó)尼龍66產(chǎn)量變動(dòng)情況而言,隨著我國(guó)人均消費(fèi)水平上升,屬于高端錦綸的尼龍66需求持續(xù)增長(zhǎng),帶動(dòng)我國(guó)尼龍66產(chǎn)量從2011年開始持續(xù)增長(zhǎng),截止2021年已達(dá)到39萬(wàn)噸,相較于整體需求量仍不足,仍有25萬(wàn)噸左右需求依賴進(jìn)口。預(yù)計(jì)隨著上游原料逐步國(guó)產(chǎn)化,有望提升開工率,帶動(dòng)產(chǎn)量大幅度上升。
2011-2021年中國(guó)尼龍66產(chǎn)量及增長(zhǎng)率
2、產(chǎn)能
就我國(guó)尼龍66產(chǎn)能情況而言,受益下游服裝等行業(yè)整體需求持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)尼龍66產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)PA66切片產(chǎn)能從2011年起逐年增長(zhǎng),從19萬(wàn)噸提升至2021年的56萬(wàn)噸,但由于尼龍66技術(shù)壁壘較高,我國(guó)尼龍66切片產(chǎn)能仍較尼龍6(2020年約537萬(wàn)噸)較低。
2011-2021年中國(guó)尼龍產(chǎn)能及增長(zhǎng)率
3、市場(chǎng)價(jià)格
2020年下半年以來(lái),受全球衛(wèi)生事件影響,全球貿(mào)易量下降,我國(guó)尼龍66關(guān)鍵原料己二腈供給量下降,導(dǎo)致己二腈進(jìn)口價(jià)格大幅度上升帶動(dòng)我國(guó)尼龍66市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高,在 2021年4月達(dá)到最高值約4.4萬(wàn)元/噸。之后隨著整體供給回暖,市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢(shì),截止2022年我國(guó)尼龍66價(jià)格相較疫情前仍處于高位,加之國(guó)內(nèi)己二腈產(chǎn)能生產(chǎn)線仍未交付,原料高度依賴進(jìn)口仍未見改善。
2018-2022年中國(guó)PA66市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況走勢(shì)圖
4、進(jìn)出口
就我國(guó)尼龍66整體進(jìn)出口情況而言,目前我國(guó)尼龍66整體開工率僅在75%左右,上游己二腈原料高度依賴進(jìn)口導(dǎo)致我國(guó)尼龍66產(chǎn)能利用率有限,尼龍進(jìn)口量高居不下,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)尼龍進(jìn)口量29萬(wàn)噸,總需求量59萬(wàn)噸,進(jìn)口依賴度近三成,仍有較大缺口。2021年開始,進(jìn)口量有所下降,出口量上升,預(yù)計(jì)隨著國(guó)產(chǎn)己二腈產(chǎn)能逐步落地,尼龍66進(jìn)口量有望下降。
2011-2021年中國(guó)尼龍66進(jìn)出口量變動(dòng)情況
二、尼龍66競(jìng)爭(zhēng)格局
就尼龍66競(jìng)爭(zhēng)格局而言,目前國(guó)內(nèi)尼龍-66產(chǎn)能產(chǎn)能較低,神馬尼龍化工占比近一半。目前包括平煤神馬的19萬(wàn)噸、華峰的8萬(wàn)噸、遼陽(yáng)興家和江蘇華洋分別4萬(wàn)噸、優(yōu)纖科技2萬(wàn)噸和新力新材1.5萬(wàn)噸(2022年1月新投入產(chǎn)能),加之上海英威達(dá)的19萬(wàn)噸。尼龍-66行業(yè)具有典型的寡頭壟斷特點(diǎn),全球的尼龍-66生產(chǎn)主要集中在英威達(dá)和神馬等大型企業(yè)中,因此進(jìn)入壁壘相對(duì)較高,尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈的上游原料段。
截至2022年2月中國(guó)尼龍66產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)格局
注:本表未將上海英威達(dá)19萬(wàn)噸產(chǎn)能計(jì)入中國(guó)產(chǎn)能
三、尼龍66發(fā)展趨勢(shì)
1、己二腈落地將釋放尼龍66產(chǎn)能
2020年以來(lái),數(shù)個(gè)公司公布新建己二腈裝置,規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸/年,一旦建成投產(chǎn)尼龍66成本有望大幅度降低。若考慮到己二腈*0.94-己二胺;己二胺*0.53-尼龍66的轉(zhuǎn)換比例,新增己二腈產(chǎn)能可以支持200萬(wàn)噸/年尼龍66產(chǎn)能的建設(shè),尼龍66的市場(chǎng)空間將得到充分釋放。同時(shí)隨著己二腈國(guó)產(chǎn)化推進(jìn),整體成本價(jià)格有望存在較大幅度下降,將大幅度提升尼龍66性價(jià)比,帶動(dòng)需求上升。
2、下游端消費(fèi)需求上升
2020年中國(guó)錦綸產(chǎn)量為384萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.8 %,未來(lái)隨著我國(guó)生產(chǎn)力和居民可支配收入的提升,用于服飾領(lǐng)域的支出有望持續(xù)增長(zhǎng),而天然纖維的產(chǎn)能提升存在限制,對(duì)比起來(lái)合成纖維具備性能和性價(jià)比的雙重優(yōu)勢(shì),原料端國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)中的錦綸的產(chǎn)量有望維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。