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            政策資訊/NEWS

            尼龍66市場現狀及發展趨勢

            來源:中國合成樹脂網 2022-03-17 10:02:55

            一、尼龍66產業發展現狀分析

            1、產量

            就我國尼龍66產量變動情況而言,隨著我國人均消費水平上升,屬于高端錦綸的尼龍66需求持續增長,帶動我國尼龍66產量從2011年開始持續增長,截止2021年已達到39萬噸,相較于整體需求量仍不足,仍有25萬噸左右需求依賴進口。預計隨著上游原料逐步國產化,有望提升開工率,帶動產量大幅度上升。

            2011-2021年中國尼龍66產量及增長率

            2、產能

            就我國尼龍66產能情況而言,受益下游服裝等行業整體需求持續增長,我國尼龍66產能持續擴張,根據數據顯示,我國PA66切片產能從2011年起逐年增長,從19萬噸提升至2021年的56萬噸,但由于尼龍66技術壁壘較高,我國尼龍66切片產能仍較尼龍6(2020年約537萬噸)較低。

            2011-2021年中國尼龍產能及增長率

            3、市場價格

            2020年下半年以來,受全球衛生事件影響,全球貿易量下降,我國尼龍66關鍵原料己二腈供給量下降,導致己二腈進口價格大幅度上升帶動我國尼龍66市場價格持續走高,在 2021年4月達到最高值約4.4萬元/噸。之后隨著整體供給回暖,市場價格呈現穩步下降趨勢,截止2022年我國尼龍66價格相較疫情前仍處于高位,加之國內己二腈產能生產線仍未交付,原料高度依賴進口仍未見改善。

            2018-2022年中國PA66市場價格變動情況走勢圖

            4、進出口

            就我國尼龍66整體進出口情況而言,目前我國尼龍66整體開工率僅在75%左右,上游己二腈原料高度依賴進口導致我國尼龍66產能利用率有限,尼龍進口量高居不下,根據數據顯示,2020年我國尼龍進口量29萬噸,總需求量59萬噸,進口依賴度近三成,仍有較大缺口。2021年開始,進口量有所下降,出口量上升,預計隨著國產己二腈產能逐步落地,尼龍66進口量有望下降。

            2011-2021年中國尼龍66進出口量變動情況

            二、尼龍66競爭格局

            就尼龍66競爭格局而言,目前國內尼龍-66產能產能較低,神馬尼龍化工占比近一半。目前包括平煤神馬的19萬噸、華峰的8萬噸、遼陽興家和江蘇華洋分別4萬噸、優纖科技2萬噸和新力新材1.5萬噸(2022年1月新投入產能),加之上海英威達的19萬噸。尼龍-66行業具有典型的寡頭壟斷特點,全球的尼龍-66生產主要集中在英威達和神馬等大型企業中,因此進入壁壘相對較高,尤其是在產業鏈的上游原料段。

            截至2022年2月中國尼龍66產能競爭格局

             

            注:本表未將上海英威達19萬噸產能計入中國產能

            三、尼龍66發展趨勢

            1、己二腈落地將釋放尼龍66產能

            2020年以來,數個公司公布新建己二腈裝置,規劃建設產能達到100萬噸/年,一旦建成投產尼龍66成本有望大幅度降低。若考慮到己二腈*0.94-己二胺;己二胺*0.53-尼龍66的轉換比例,新增己二腈產能可以支持200萬噸/年尼龍66產能的建設,尼龍66的市場空間將得到充分釋放。同時隨著己二腈國產化推進,整體成本價格有望存在較大幅度下降,將大幅度提升尼龍66性價比,帶動需求上升。

            2、下游端消費需求上升

            2020年中國錦綸產量為384萬噸,同比增長9.8 %,未來隨著我國生產力和居民可支配收入的提升,用于服飾領域的支出有望持續增長,而天然纖維的產能提升存在限制,對比起來合成纖維具備性能和性價比的雙重優勢,原料端國產化持續推進中的錦綸的產量有望維持穩步增長。


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