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            2021年中國(guó)尼龍66市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

            來(lái)源:中國(guó)合成樹(shù)脂網(wǎng) 2022-04-13 11:29:38

            一、尼龍66產(chǎn)業(yè)基本概述

            1、分類情況

            錦綸纖維是世界上出現(xiàn)的第一種合成纖維,其化學(xué)名稱為聚酰胺(PA),俗稱尼龍(Nylon),但由于價(jià)格等方面限制,錦綸應(yīng)用廣度不如滌綸。按分子結(jié)構(gòu)可以分為錦綸6、錦綸66、錦綸11、錦綸610等,錦綸6和錦綸66應(yīng)用最為廣泛,產(chǎn)量約占錦綸總產(chǎn)量的98%;其中錦綸6和錦綸66分別占85%和15%左右。

            尼龍66在色牢度、彈性等方面更具優(yōu)勢(shì),更適用于戶外運(yùn)動(dòng)、瑜伽服等產(chǎn)品。尼龍66具備熔點(diǎn)較高+手感滑膩的優(yōu)勢(shì),更適合制造耐熱應(yīng)變的產(chǎn)品、高檔服裝面料,同時(shí)因結(jié)晶緊密、高密度,有效防止羽絨外鉆,適用于羽絨服、羽絨被等。

            尼龍66和尼龍6性能對(duì)比

            2、工藝流程

            就尼龍66生產(chǎn)工藝流程而言,主要先通過(guò)乙二胺、乙二酸溶水混合,經(jīng)過(guò)蒸發(fā)器將結(jié)晶,甲醇,水分離,再通過(guò)結(jié)晶加入醋酸反應(yīng),蒸發(fā)反應(yīng)器分離,加入添加劑分離擠出造粒,最后生成尼龍66。

            尼龍66基本生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖

            二、尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈整體分析

            1、產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)述

            尼龍66,又稱PA66,是使用量最大的尼龍種類之一,一般是由己二酸和己二胺縮聚制的。由于其強(qiáng)度高,耐磨性好,潤(rùn)滑性優(yōu)良,相對(duì)抗高溫阻力,是尼龍中的“高端”產(chǎn)品,被廣泛應(yīng)用在橡膠、輪胎、塑料、電子、化工、化纖等行業(yè)。

            尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖

            2、上游端:己二腈制約PA66發(fā)展

            由于己二腈極高的技術(shù)壁壘,一直以來(lái)國(guó)內(nèi)己二腈的供應(yīng)為國(guó)際大廠所控制,但不可抗力因素也常導(dǎo)致己二腈生產(chǎn)受限,國(guó)內(nèi)華峰集團(tuán)2020年率先突破己二腈工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù),投產(chǎn)5萬(wàn)噸,目前己二腈產(chǎn)能仍處于高度壟斷狀態(tài)。國(guó)內(nèi)尼龍66切片產(chǎn)能較充足,但己二腈短缺導(dǎo)致開(kāi)工率不足,進(jìn)口依存度較高。由于己二腈短缺,國(guó)內(nèi)錦尼龍66切片在產(chǎn)能較充分的情況下,開(kāi)工率卻位于低位。2021以來(lái),上游己二腈的國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn),預(yù)計(jì)整體產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng),己二腈產(chǎn)能的增長(zhǎng)有望釋放尼龍66產(chǎn)能利用率。

            2015-2020年中國(guó)己二腈消費(fèi)變動(dòng)情況

            3、下游端

            就尼龍66下游應(yīng)用而言,主要分為纖維領(lǐng)域和工程塑料領(lǐng)域。纖維領(lǐng)域的尼龍66主要用于生產(chǎn)民用絲、工業(yè)絲、地毯絲等,包括制作針織品、輪胎簾子線、濾布、繩索、魚網(wǎng)等;工程塑料領(lǐng)域的尼龍66常用于生產(chǎn)強(qiáng)度高、耐磨、自潤(rùn)滑性優(yōu)良的各種高檔汽車部件、機(jī)械部件、電子電器、包裝材料等。尼龍66在工程塑料領(lǐng)域應(yīng)用占比更高,達(dá)59%,其中最大的消費(fèi)市場(chǎng)為汽車用工程塑料。未來(lái)隨著全球汽車輕量化的發(fā)展以及終端用戶降低成本的需求,尼龍66在工程塑料市場(chǎng)增長(zhǎng)大有潛力。

            尼龍66下游需求結(jié)構(gòu)占比分布情況

            三、尼龍66產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

            1、產(chǎn)量

            就我國(guó)尼龍66產(chǎn)量變動(dòng)情況而言,隨著我國(guó)人均消費(fèi)水平上升,屬于高端錦綸的尼龍66需求持續(xù)增長(zhǎng),帶動(dòng)我國(guó)尼龍66產(chǎn)量從2011年開(kāi)始持續(xù)增長(zhǎng),截止2021年已達(dá)到39萬(wàn)噸,相較于整體需求量仍不足,仍有25萬(wàn)噸左右需求依賴進(jìn)口。預(yù)計(jì)隨著上游原料逐步國(guó)產(chǎn)化,有望提升開(kāi)工率,帶動(dòng)產(chǎn)量大幅度上升。

            2011-2021年中國(guó)尼龍66產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

            2、產(chǎn)能

            就我國(guó)尼龍66產(chǎn)能情況而言,受益下游服裝等行業(yè)整體需求持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)尼龍66產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)PA66切片產(chǎn)能從2011年起逐年增長(zhǎng),從19萬(wàn)噸提升至2021年的56萬(wàn)噸,但由于尼龍66技術(shù)壁壘較高,我國(guó)尼龍66切片產(chǎn)能仍較尼龍6(2020年約537萬(wàn)噸)較低。

            2011-2021年中國(guó)尼龍產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

            3、市場(chǎng)價(jià)格

            2020年下半年以來(lái),受全球衛(wèi)生事件影響,全球貿(mào)易量下降,我國(guó)尼龍66關(guān)鍵原料己二腈供給量下降,導(dǎo)致己二腈進(jìn)口價(jià)格大幅度上升帶動(dòng)我國(guó)尼龍66市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高,在 2021年4月達(dá)到最高值約4.4萬(wàn)元/噸。之后隨著整體供給回暖,市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢(shì),截止2022年我國(guó)尼龍66價(jià)格相較疫情前仍處于高位,加之國(guó)內(nèi)己二腈產(chǎn)能生產(chǎn)線仍未交付,原料高度依賴進(jìn)口仍未見(jiàn)改善。

            2018-2022年中國(guó)PA66市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況走勢(shì)圖

            4、進(jìn)出口

            就我國(guó)尼龍66整體進(jìn)出口情況而言,目前我國(guó)尼龍66整體開(kāi)工率僅在75%左右,上游己二腈原料高度依賴進(jìn)口導(dǎo)致我國(guó)尼龍66產(chǎn)能利用率有限,尼龍進(jìn)口量高居不下,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)尼龍進(jìn)口量29萬(wàn)噸,總需求量59萬(wàn)噸,進(jìn)口依賴度近三成,仍有較大缺口。2021年開(kāi)始,進(jìn)口量有所下降,出口量上升,預(yù)計(jì)隨著國(guó)產(chǎn)己二腈產(chǎn)能逐步落地,尼龍66進(jìn)口量有望下降。

            2011-2021年中國(guó)尼龍66進(jìn)出口量變動(dòng)情況

            四、尼龍66競(jìng)爭(zhēng)格局

            就尼龍66競(jìng)爭(zhēng)格局而言,目前國(guó)內(nèi)尼龍-66產(chǎn)能產(chǎn)能較低,神馬尼龍化工占比近一半。目前包括平煤神馬的19萬(wàn)噸、華峰的8萬(wàn)噸、遼陽(yáng)興家和江蘇華洋分別4萬(wàn)噸、優(yōu)纖科技2萬(wàn)噸和新力新材1.5萬(wàn)噸(2022年1月新投入產(chǎn)能),加之上海英威達(dá)的19萬(wàn)噸。尼龍-66行業(yè)具有典型的寡頭壟斷特點(diǎn),全球的尼龍-66生產(chǎn)主要集中在英威達(dá)和神馬等大型企業(yè)中,因此進(jìn)入壁壘相對(duì)較高,尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈的上游原料段。

            截至2022年2月中國(guó)尼龍66產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)格局

            注:本表未將上海英威達(dá)19萬(wàn)噸產(chǎn)能計(jì)入中國(guó)產(chǎn)能

            五、尼龍66發(fā)展趨勢(shì)

            1、己二腈落地將釋放尼龍66產(chǎn)能

            2020年以來(lái),數(shù)個(gè)公司公布新建己二腈裝置,規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸/年,一旦建成投產(chǎn)尼龍66成本有望大幅度降低。若考慮到己二腈*0.94-己二胺;己二胺*0.53-尼龍66的轉(zhuǎn)換比例,新增己二腈產(chǎn)能可以支持200萬(wàn)噸/年尼龍66產(chǎn)能的建設(shè),尼龍66的市場(chǎng)空間將得到充分釋放。同時(shí)隨著己二腈國(guó)產(chǎn)化推進(jìn),整體成本價(jià)格有望存在較大幅度下降,將大幅度提升尼龍66性價(jià)比,帶動(dòng)需求上升。

            2、下游端消費(fèi)需求上升

            2020年中國(guó)錦綸產(chǎn)量為384萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.8 %,未來(lái)隨著我國(guó)生產(chǎn)力和居民可支配收入的提升,用于服飾領(lǐng)域的支出有望持續(xù)增長(zhǎng),而天然纖維的產(chǎn)能提升存在限制,對(duì)比起來(lái)合成纖維具備性能和性價(jià)比的雙重優(yōu)勢(shì),原料端國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)中的錦綸的產(chǎn)量有望維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

            注:本篇信息來(lái)源網(wǎng)絡(luò),進(jìn)攻參考。


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