來源：慧正資訊 2024-10-08 13:56:15
10月1日，科思創股份發布公告稱，科思創與阿布扎比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關實體，包括ADNOC International
Limited及其子公司ADNOC International Germany Holding AG（簡稱“收購方”）簽署投資協議。
協議規定，除其他事項外，收購方將以每股62.00歐元的價格公開收購科思創所有已發行股票。此外，ADNOC International 承諾，將全力支持科思創的“可持續未來”戰略。
每股62.00歐元的現金收購要約，對應的科思創股權總價值約為117億歐元。該報價較2023年6月19日（即媒體開始報道潛在交易的前一日）的未受影響收盤價溢價約54%，較2024年6月23日（即科思創宣布開始確認性盡職調查并進入具體談判前的最后交易日）的收盤價溢價21%。
與此同時，科思創董事會與監事會決定，在交易完成后，公司股本將增加10%（即1890萬股），新股將在交易完成時按要約收購價發行給收購方。因此，增發將在簡化的排除認購條款下進行，新股認購價為每股62.00歐元，總金額為11.7億歐元。
因此，按以上交易總價值計算，ADNOC收購科思創價格高達128.7億歐元（約1000.06億元），成為今年歐洲最大的并購案。
對于此次交易，科思創首席執行官施樂文博士表示：“與ADNOC International達成的協議符合科思創、員工、股東以及所有其他利益相關者的最佳利益。在ADNOC International的支持下，科思創將在極具吸引力的領域為可持續增長奠定更堅實的基礎，并為綠色轉型做出更大的貢獻。”
ADNOC董事總經理兼集團首席執行官Sultan Ahmed Al Jaber博士閣下表示：“作為化工領域的全球領導者和行業先鋒，科思創利用包括人工智能再能的先進技術，為高科技特種化學品和材料領域貢獻了無與倫比的專業知識。這一戰略合作可謂天作之合，與ADNOC正在實施的智能增長和面向未來的戰略以及ADNOC成為全球前五大化學品公司的愿景不謀而合。“
更多交易細節：
在這份有效期至2028年底的聯合投資協議中，科思創與ADNOC集團的相關實體，包括ADNOC International，就合作關系的基本支柱達成了一致。協議特別明確了 ADNOC International的幾項義務，即要求其維持科思創現有的業務活動、公司治理和組織架構。
在該協議中，ADNOC International做出若干承諾，包括認可德國現有的一般勞資協議、集體談判協議以及勞工委員會的權利。此外，協議中沒有計劃作為交易的一部分出售、關閉或大幅削減科思創的業務活動，ADNOC International承諾不會采取任何上述行動。投資協議還承諾保護科思創的技術和知識產權。
此外，ADNOC International在投資協議中承諾，科思創將繼續以股份公司的形式進行管理，不會與科思創簽訂任何控制權和/或盈虧轉移協議。
該投資協議和ADNOC International在協議中的承諾表達了ADNOC International對科思創管理團隊的高度信任和信心。因此，科思創董事會將繼續以現有成員構成負責公司的運營管理和戰略方向。
事件主要節點：
2023年6月20日，路透社報道稱，ADNOC已向科思創提出收購要約，磋商目前仍處于早期階段。據悉該項收購潛在報價為50歐元/股。受該消息影響，當時科思創股價由37歐元左右漲至46歐元左右。
2023年6月底，消息稱科思創拒絕了ADNOC約120億美元的收購提議，理由是擬議的估值不值得進一步談判，同時也提出了一個問題，即這家中東集團是否會成為該公司部分資產的最佳所有者。
2023年7月，知情人士表示，ADNOC已將對科思創的收購報價提高至約110億歐元（約124億美元），即收購報價提高到了每股約57歐元。
2023年8月，有消息稱ADNOC準備將對科思創的非正式報價提高到約113億歐元(約125億美元)，條件是科思創同意進入正式談判。該收購報價相當于將科思創股價提高到了每股約60歐元。
2023年9月8日，科思創發布新聞，公開表態確認就ADNOC收購一事進行開放式討論。科思創管理委員會還將特別討論如何保障進一步實施以未來和可持續發展為導向的公司戰略，包括相應的公司管理規定。
2024年2月，消息稱，ADNOC收購科思創的談判進展甚微，雙方談判陷入僵局，Adnoc仍未提出具體的正式報價，雙方尚未達成協議。
2024年6月，科思創證實，公司正在與ADNOC就潛在的交易進行“具體談判”。談判的起點是ADNOC提出的“每股62歐元”的初始報價，但報價還需取決于盡職調查的結果以及對投資協議內容的意見等。以這一報價計算，并購案的價值將會達到約117億歐元。
2024年9月， ADNOC正式向科思創提出價值144億歐元（約160億美元）的收購要約。
2024年10月1日，ADNOC正式與科思創簽署投資協議，收購總價128.7億歐元（約1000.06億元）。
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